市场报前10月仅一只股基取得正收益医疗主题基金

永利皇宫463手机版时间 2019-04-27 03:46 【本文关键词】永利皇宫463手机版,永利皇宫463手机版

    

  取得收益

  数据显示,今年前10个月,有可统计数据的340只股基平均收益率为-21%。上投摩根医疗健康”成为唯一一只近10个月收益为正的股基。

  Wind数据显示,今年前10个月,有可统计数据的340只股基平均收益率为-21%。若去除年内新成立的基金,则只有两只股基近10个月取得正收益。

  又由于“诺安策略精选”在今年6月底才从保本型基金转型为股票型基金,因此,“上投摩根医疗健康”成为唯一一只近10个月收益为正的股基。

  从收益上看,上投摩根医疗健康股基今年前10个月的收益率约为0.46%,而将时间轴拉长来看,该基金3年以来的收益率为-11.4%。而141只成立已满3年的股基,三年来的平均收益率为-11.36%,因此,该只基金长期收益表现在同类中居中等位置。

  从规模上看,上投摩根医疗健康股基今年较受资金青睐。天天基金网数据显示,该只基金于2015年10月底成立,成立时规模为3.71亿元,随后规模呈下降趋势,于2017年三季度末降至最小规模1.34亿元。

  但由于今年上半年医疗板块行情较好,二季度末其规模环比增长约112%,三季度末又增长约32%,达到4.87亿元。从持有人结构上看,机构持有比例由去年底的0%增至今年二季度末的20%。

  该基金也抓住了今年医疗板块的投资机会。定期报告显示,其今年来坚持高仓位运作,一季度时股票投资占基金总资产的比例约为78.5%,二季度时仓位增至80.35%,三季度时虽有所下降,但仍有74.4%。

  从持仓情况上看,该基金的选股风格近年来未做较大变动,坚持投向医药板块。三季报显示,该基金三季度末的前三大重仓股为乐普医疗300003股吧)、凯莱英和长春高新000661股吧)。其中,乐普医疗和长春高新已持有一年以上。

  上半年医疗板块走势强劲,惠及多只相关主题基金。永利皇宫463手机版数据显示,在今年前10个月收益率排名前十的基金中,有6只为医疗相关主题基金,分别为上投摩根医疗健康、交银医药创新、中海医疗保健招商医药健康、农银汇理医疗保健主题和长盛医疗行业股基。而剩余的4只股基则多布局信息、消费领域。

  对此,巨丰投顾投资总监郭一鸣在接受《国际金融报》记者采访时分析称:“上半年受益于消费升级以及良好的成长性和长期需求,整个医药板块受到资金持续关注,其表现也是可圈可点。”

  同时,他表示,下半年医药板块受到一定冲击,但中长期发展可期。“进入下半年,随着去杠杆、贸易摩擦等系统性风险以及7月份疫苗事件的爆发,对整体医药主题伤害很大。但是,在经历连续的杀跌之后,随着贸易问题影响暂缓、国内政策刺激和维稳,行业以及板块都有大概率表现为回升。市场报就估值而言,目前也属于行业低位。从三季报上看,医药板块业绩表现较为稳健。加之医药仍然是刚需行业,中长期发展依旧可期。”

  金元证券首席投资顾问徐传豹在接受《国际金融报》记者采访时也表示:“医药板块防御性强,长线会有超额收益,今年表现较强。信息板块整体业绩不佳,今年表现较弱,未来会有分化。”

  此外,《国际金融报》记者注意到,上投摩根还有一只股基位列跌幅前三。Wind数据显示,上投摩根核心混基今年前10个月以-41.1%的收益率,位列跌幅榜单的第三位。

  而在二季度报和三季报中,基金经理对该只基金后续投资策略的描述相同,均重点关注成长股、大消费领域和经济转型带来的投资机会,如太阳能、环保等领域。确实,该基金今年布局了林洋能源、阳光能源、太阳能等多只新能源股。

  而跌幅前二的国泰金鑫股基和富国城镇发展股基也布局了多只新能源个股,从细分行业上看,三季度末其前十大重仓股中有多只新能源汽车、光电、新材料板块。

  以新能源汽车板块为例,郭一鸣表示,对于该板块主要还是看政策。“之前是政策推动下产业链迎来了集中的高潮期,行业高景气之下,很多企业进行了大规模的生产和扩张,但同时也面临产能过剩,当然还有政策补贴力度的下降。所以,产业链在整体景气下迎来短期回落。不过,对于新能源汽车产业来讲,目前还有很多的支撑和推动力,比如政策继续支持和市场需求、技术的不断演变和进步等,尤其是政策推动下的市场刚性需求,未来几年或给行业带来很大的想象空间。”

  同时,郭一鸣也提醒,看好该板块的投资者应谨慎对待,“在二级市场上,随着需求的升级以及政策的变动,板块或将有一定的分化,建议要区别对待,重点关注行业以及细分领域龙头公司”。


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